HUIJERJANS Adviesgroep

Klantprofiel Hersteladvies Beleggingsverzekeringen

U bent door ons benaderd voor hersteladvies betreffende uw beleggingsverzekering(-en). Aan de hand van het door u ingevulde profiel controleren wij uw verzekeringen en stellen wij een advies op. U ontvangt dit advies van ons in de vorm van een rapportage. De kosten voor zowel de controle als het advies nemen wij voor onze rekening, dit omdat u al klant bent bij ons. Dit aanbod geldt alleen voor de beleggingsverzekering(en) waarvoor wij al bemiddelen. Hebt u elders een beleggingsverzekering lopen en u wilt deze door ons laten controleren, neem dan contact met ons op. Ook dan zijn wij u graag van dienst.

Wilt u geen hersteladvies?

Dat kan natuurlijk ook. Wij zijn wettelijk verplicht dit vast te leggen. Als u geen hersteladvies wenst dan kunt u dat aan ons doorgeven door het formulier in te vullen, klik hier.

Klantprofiel

Het hersteladvies kent 5 mogelijke uitkomsten:

  1. U laat uw beleggingsverzekering ongewijzigd doorlopen;
  2. U laat uw beleggingsverzekering premievrij doorlopen;
  3. U past uw beleggingsverzekering aan;
  4. U beëndigt uw beleggingsverzekering en laat de waarde aan uzelf uitbetalen;
  5. U beëndigt uw beleggingsverzekering en stapt over op een ander financieel product.

Om u goed te kunnen adviseren over uw beleggingsverzekering en ervoor te zorgen dat dit advies aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen is het van het grootste belang dat u het klantprofiel hersteladvies beleggingsverzekeringen volledig en correct invult. Alleen dan zijn wij in staat u goed te adviseren.

Ons klantprofiel hersteladvies beleggingsverzekeringen bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Algemene gegevens
  2. Doelstelling
  3. Kennis en ervaring
  4. Risicobereidheid
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Kinderen

Doelstellingen












Financiële kennis en ervaring














In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u Goed Redelijk Niet




(optioneel)

Risicobereidheid










(optioneel)

Afronden

Dank u voor het invullen van het klantprofiel. U ontvangt per e-mail een kopie van de ingevulde gegevens, dit ontvangt u op bovenstaand ingevuld e-mailadres.